Молодой человек по имени Арни, очень ранимый, трудится в маленьком бродячем цирке. Он выполняет там разную работу, пока цирк колесит по деревням. Почти все артисты — это одна семья, владеющая шоу. Арни среди них чужак, не родственник. Его жизнь проста, все дни уходят на заботу о животных и бесконечные дела.
Вскоре в их коллектив попадает новый питон. Необычная рептилия неожиданно вызывает у Арни глубокий интерес. Он начинает приручать змею, и это сближение меняет не только питона, но и самого юношу, открывая в нём что-то новое.
