Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячелетие, когда солнце скрывается в тени затмения, ее защитная энергия слабеет. Этим мигом спешат воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения беды небеса направляют своего испытанного воина — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного демона Пуду, он не решает проблему окончательно. Тьма не сдается. Она ищет лазейки, вселяясь в души простых смертных. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать отпор этой угрозе и сохранить хрупкое равновесие.